Alta fiducia patrimoine
Votre patrimoine mérite une stratégie, pas des produits.
Conseil indépendant en gestion de patrimoine pour dirigeants, professions libérales et particuliers exigeants. 15 ans d’expérience au service d’une seule chose : vos intérêts.
Investir sans stratégie, c’est naviguer sans cap.
Investir, c’est prendre des décisions qui engagent votre avenir financier sur le long terme.
Sans une vision claire de votre situation patrimoniale globale, même les meilleures intentions mènent à des choix coûteux : fiscalité mal anticipée, placements inadaptés, transmission negligee jusqu’au dernier moment.
transmission négligée jusqu’au dernier moment.
C’est précisément là que le conseil change tout.
Les risques de l’inaction
Ce que vous risquez réellement en gérant seul, ou pas du tout
Pour les particuliers
Une stratégie patrimoniale globale
Cadres, professions libérales, dirigeants ou familles : nous bâtissons ensemble une vision cohérente de votre patrimoine.
Investissement
Financier et immobilier, sélectionnés selon votre profil et vos objectifs.
Défiscalisation
Stratégies immobilières et financières pour optimiser votre fiscalité
Retraite
Construction d’un capital ou d’une rente pour préserver votre niveau de vie.
Donation & Succession
Anticipez et organisez la transmission de votre patrimoine en toute sérénité.
Pour les entreprises
Au service du dirigeant et de la structure
Concilier les enjeux personnels du dirigeant et la performance de l’entreprise.
Gestion de trésorerie
Faites travailler la trésorerie de votre entreprise intelligemment.
PEE / PERO
Épargne salariale et retraite collective sur-mesure.
Retraite du dirigeant
Préparez votre avenir avec les dispositifs les plus adaptés.
Cession d’entreprise
Préparation fiscale et patrimoniale d’une transmission réussie.
Votre interlocuteur unique
Guillaume Allain
« Depuis plus de 15 ans, j’accompagne dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale globale, intégrant enjeux personnels et professionnels. »
Sérieux & expertise certifiée
Proximité réelle
Réactivité
Indépendance totale
Vos questions, mes réponses
Parce que la transparence précède la confiance.
« J’ai peur de la facturation… »
Les 2 premiers rendez-vous sont totalement gratuits et sans engagement. Vous décidez ensuite, en toute transparence.
« Je ne sais pas si c’est le bon moment. »
Chaque jour qui passe sans stratégie est une opportunité manquée — fiscale, patrimoniale ou successorale.
« Je préfère gérer seul mon patrimoine. »
Un conseil indépendant ouvre l’accès à l’ensemble du marché et à des solutions invisibles depuis votre banque.
« Comment êtes-vous rémunéré ? »
Soit par lettre de mission pour un travail global, soit par un pourcentage de l’investissement réalisé. Toujours dans votre intérêt.
90% de mes prospects deviennent clients.
La seule chose qui manque parfois ? Le premier contact.
Une garantie de sérieux
Alta Fiducia Patrimoine est un cabinet certifié ORIAS et adhérent de la chambre professionnelle ANACOFI. Vous êtes accompagné par un professionnel reconnu, encadré par les plus hautes exigences réglementaires de la profession.
Réservez votre premier rendez-vous, offerts.
Sans engagement. Sans facturation. Une simple conversation pour comprendre vos enjeux et identifier vos premières pistes d’action.
Sur demande
g.allain@altafiducia.fr
Rendez-vous à votre domicile ou en visio